Windows 桌面版 · 助贷人专属

真正懂助贷流程的
客户管理系统

从数据源到公共池、拨打库、意向库、签单、回款——
每一步都按助贷人真实工作流设计。数据在本地,业绩在眼前。

数据本地存储 断网可用 网盘云同步 经营报表一眼清
北极熊CRM · 工作台
北极熊CRM工作台真实界面
统计报表
北极熊CRM统计报表
个人中心
北极熊CRM个人中心
产品界面

不是演示稿,是真实系统截图

干净的白卡片、清晰的层级,助贷人一用就上手

销售软件很多,懂助贷的很少。

助贷专属流程

从数据源到回款,完整闭环

不是通用 CRM 硬套,是按助贷人真实工作流搭的

  1. 01

    数据源

    导入客户名单,批量入库,渠道标记,客群分类(房贷 / 经营贷 / 消费贷 / 公积金)。

  2. 02

    公共池

    未分配客户统一管理。姓名可点开只读详情与历史跟进,先「抓取」回意向库,再跟进。

  3. 03

    拨打库

    申领客户进入拨打节奏,记录沟通结果,状态追踪,转意向时用内置日历规划跟进日。

  4. 04

    意向库

    明确意向的客户深度跟进。星级、收藏、跟进计划与逾期提醒,转化路径不断线。

  5. 05

    签单管理

    签单金额、费率、渠道来源完整登记,笔数与业绩随时可查。

  6. 06

    回款跟踪

    放款额、回款额、手续费与返点(金额或比例),第二次起默认可标老客,待回款不漏。

核心能力

助贷人真正需要的,都在这里

最受重视

数据本地存储

客户资料、拨打库、签单回款全部存在你自己的电脑,不上传业务数据到云端。核心资产不外流。

  • 本地 SQLite 数据库
  • 云端只做账号授权
  • 断网宽限期内照常工作

经营报表

拨打 / 意向 / 签单笔数金额费率 / 待回款 / 接通率意向率 / 老客回款占比。支持本月、本年、自定义,以及渠道、客群筛选。

网盘云同步

个人中心设置云同步文件夹,一键上传 / 下载。哈希冲突提醒,本地留 5 份备份,下班同步、回家继续。

诗意工作台

早中晚诗词问候,干净白卡片与清晰层级。用起来顺手,看着也舒服。

番茄钟专注

25 分钟专注 + 5 分钟休息,四轮后长休。专注时长自动统计,拨打不被打断。

智能跟进

今日跟进、逾期计划、内置日历显示各日计划数。该打的、该回访的,不会沉底。

把地基打牢

客户不漏、跟进不断、数字清楚,业绩才稳。

现在开始
数据安全

你的客户,只属于你

很多系统把客户资料存在别人的服务器上。北极熊反过来——业务数据 100% 本地,云端只验证「谁能登录」。

  • 客户资料、拨打与跟进记录本地存储
  • 签单 / 回款数据不进云端业务库
  • 账号授权可走云端,便于统一开通
  • 可选网盘同步,数据仍在你自己的文件夹
客户资料本地
拨打 / 跟进本地
签单 / 回款本地
账号授权云端
网盘同步(可选)你的网盘

云端只知道「谁能登录」,不知道「你的客户是谁」。

现在就开始,把客户管起来

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