数据本地存储
客户资料、拨打库、签单回款全部存在你自己的电脑,不上传业务数据到云端。核心资产不外流。
- 本地 SQLite 数据库
- 云端只做账号授权
- 断网宽限期内照常工作
Windows 桌面版 · 助贷人专属
从数据源到公共池、拨打库、意向库、签单、回款—— 每一步都按助贷人真实工作流设计。数据在本地,业绩在眼前。
干净的白卡片、清晰的层级,助贷人一用就上手
诗意工作台 · 早中晚自动切换诗词问候,今日跟进与快捷入口一目了然
经营数字一屏看清 · 拨打 / 意向 / 签单 / 回款 / 接通率 / 老客回款占比
个人中心 · 角色与头像、数据库路径、网盘云同步设置都在这里
销售软件很多,懂助贷的很少。
不是通用 CRM 硬套,是按助贷人真实工作流搭的
导入客户名单,批量入库,渠道标记,客群分类(房贷 / 经营贷 / 消费贷 / 公积金)。
未分配客户统一管理。姓名可点开只读详情与历史跟进,先「抓取」回意向库,再跟进。
申领客户进入拨打节奏,记录沟通结果,状态追踪,转意向时用内置日历规划跟进日。
明确意向的客户深度跟进。星级、收藏、跟进计划与逾期提醒,转化路径不断线。
签单金额、费率、渠道来源完整登记,笔数与业绩随时可查。
放款额、回款额、手续费与返点(金额或比例),第二次起默认可标老客,待回款不漏。
客户资料、拨打库、签单回款全部存在你自己的电脑,不上传业务数据到云端。核心资产不外流。
拨打 / 意向 / 签单笔数金额费率 / 待回款 / 接通率意向率 / 老客回款占比。支持本月、本年、自定义,以及渠道、客群筛选。
个人中心设置云同步文件夹,一键上传 / 下载。哈希冲突提醒,本地留 5 份备份,下班同步、回家继续。
早中晚诗词问候,干净白卡片与清晰层级。用起来顺手,看着也舒服。
25 分钟专注 + 5 分钟休息,四轮后长休。专注时长自动统计,拨打不被打断。
今日跟进、逾期计划、内置日历显示各日计划数。该打的、该回访的,不会沉底。
客户不漏、跟进不断、数字清楚,业绩才稳。
现在开始很多系统把客户资料存在别人的服务器上。北极熊反过来——业务数据 100% 本地,云端只验证「谁能登录」。
云端只知道「谁能登录」,不知道「你的客户是谁」。
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联系管理员获取安装包安装包与账号由管理员统一分配。
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